Planilha de Controle de Visitas

Conheça a nossa Planilha de Controle de Visitas!

A gestão de visitas, na visão de muitos gestores, em grande maioria é considerada algo sem muita relevância. E alguns até nem colocam atenção nesse item, que é de suma importância. Ignora-se essa gestão muitas vezes, por pensarem que não tem relevância e por tomar um tempo que julgam desnecessário. No entanto, organizar uma parte do seu tempo para direcionar a sua atenção ao controle de visitas é um fator fundamental para a automação da força de vendas.

Para alguns que conhecem pouco do que realmente é a gestão de visitas, trata-se de apresentar propostas comerciais, alinhar expectativas, propor linhas de raciocínio para alavancar vendas, negociações, contratos, além de obter rotas de visitação consolidadas. É claro que essa lista se estende e que não é nem um pouco simples para você alinhar todos esses pontos sem a ajuda de alguma ferramenta. Dessa forma, é extremamente inviável você tentar realizar todo esse controle, e fazer esses alinhamentos mentalmente, ou mesmo em cadernos, entre outros.

Além disso, não se trata de qualquer ferramenta, e sim de uma que possa lhe oferecer todos os recursos fundamentais, além de funcionalidades extras para o auxílio desse controle. Pensando então em cada item, em cada ponto estratégico que fornece um entendimento melhor sobre a rota de visitas, nós criamos a Planilha Controle de Visitas. E, além disso, por um preço acessível e sem mensalidade ou anuidades. Ou seja, PAGAMENTO ÚNICO!

Apesar das funções desenvolvidas com ferramentas avançadas do Excel e complexas, seu uso é extremamente simples e intuitivo. Nesse sentido, fica fácil e simples de usar. Vamos, agora, conhecer essas funcionalidades. As abas estão representadas pelo subtítulo desse texto.

Cadastro de Colaboradores na Planilha de Controle de Visitas

• Colaborador;
• Cargo;
• Área;
• Contato;
• E-mail;
• Região.

Cadastro de Cliente

• Cliente;
• Ramo de Atuação e Segmento;
• Contato;
• E-mail;
• Região;
• Estado (UF);
• Cidade.

Agendamento

• Data Início;
• Data Término;
• Horário Visita;
• Colaborador(a);
• Cliente;
• Motivos para o não Cumprimento (Reagendar/ Desvio na Rota/Não realizado a Rota);
• Alerta;
• “Remarcado Visita?”

Agenda de Compromissos na Planilha de Controle de Visitas

• Selecionar semana;
• Selecionar colaborador;
• Hora;
• Data;
• Compromissos já predefinidos.

Cronograma Projeção de Visitas

• Data Início;
• Data Término;
• Horário Visita;
• Colaborador(a);
• Cliente;
• Região;
• Situação;
• Ano;
• Mês;
• Gráfico de Gantt;
• Botão Pesquisar;
• Limpar Pesquisa.

Controle de Visitas

• Relatório de Visitas
  • Data Início;
  • Data Término;
  • Colaborador;
  • Cliente;
  • Região;
  • Estado (UF);
  • Cidade;
  • Situação Inicial;
  • Produto/Serviço;
  • A visita foi Positiva ou Negativa?
  • Situação Atual;
  • Próxima Visita (Lançar na Agenda);
  • Observação;
  • Nº Relatório.
• Despesa por Visita
  • Categoria;
  • Descrição;
  • Valor Unitário;
  • Quantidade;
  • Valor total;
  • Categoria;
  • Descrição;
  • Valor Unitário;
  • Quantidade;
  • Valor Total;
  • Categoria 1, 2, 3, 4 e 5;
  • Reembolso (Total Geral R$).
• Calendário
  • Ano;
  • Mês;
  • Semana;
  • Dia.

Dashboard de Projeção de Visitas ao Cliente

• Infográfico interativo: Visitas x Estado (UF);
• Card Total de Visitas Planejadas;
• Card Visitas Agendadas;
• Card Visitas Reagendada;
• Card Visita Realizada;
• Segmentação Colaborador;
• Segmentação Ano e Mês;
• Info gráfico das Visitas.

Dashboard Custo x Visita

• Colaborador;
• Card Total de Visitas;
• Card Total de Estado (UF);
• Card Total de Cidades;
• Card Valor Total;
• Ano Segmentação;
• Info Gráfico Gasto Mensal;
• Info Gráfico Visita Realizadas;
• Info gráfico Projeção.

Parâmetro da Planilha de Controle de Visitas

• Cargo;
• Área;
• Ramo de Atuação ou Segmento;
• Região;
• Abrev;
• Estado UF;
• Capital;
• Norte;
• Nordeste;
• Centro Oeste;
• Sudeste;
• Sul;
• Referência;
• Situação;
• Status;
• Motivos do Não cumprimento da Visita (rota);
• Reunião (Visita);
• Categoria;
• Data;
• Feriado;
• Mês;
• Horário para Agenda.

Cálculos

• Gráfico Mapa (Guia agendada);
• Total de Visitas de CI;
• Gráfico de Linha (Guia agendada);
• Gráfico de Barra (Guia agendada).

Além disso, todas as abas contam para o espaço de inserção de logo.

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