Planilha de Controle de Visitas

Planilha de Controle de Visitas

A gestão de visitas, na visão de muitos gestores em grande maioria são considerados algo sem muita relevância. E alguns, até nem colocam atenção nesse item que é de suma importância. Se ignora essa gestão muitas vezes, por pensarem que não tem relevância e por tomar um tempo que julgam desnecessário. No entanto, organizar uma parte do seu tempo para direcionar a sua atenção ao controle de visitas é um fator fundamental para automação de força de vendas.

Para alguns que conhecem pouco do que realmente é a gestão de visitas, se trata de apresentar propostas comerciais, alinhar expectativas, propor linhas de raciocínio para alavancar vendas, negociações, contratos, além de obter rotas de visitação consolidadas. É claro que essa lista se estende, e que não é nem um pouco simples para você alinhar todos esses pontos sem a ajuda de alguma ferramenta. Dessa forma, é extremamente inviável, você tentar realizar todo esse controle, e fazer esses alinhamentos mentalmente, ou mesmo em cadernos entre outros.

Além disso, não se trata de qualquer ferramenta, e sim de uma que possa lhe oferecer todos os recursos fundamentais além de funcionalidades extras para o auxílio desse controle. Pensando então em cada item, em cada ponto estratégico que fornecem um entendimento melhor sobre a rota de visitas, nós criamos a Planilha Controle de Visitas. E além disso, por um preço acessível e sem mensalidade ou anuidades. Ou seja, PAGAMENTO ÚNICO! Apesar das funções desenvolvidas com ferramentas avançadas do Excel e complexas, seu uso é extremamente simples e intuitivo. Nesse sentido, fica fácil e simples de usar. Vamos então agora, conhecer essas funcionalidades. As abas estão representadas pelo subtítulo desse texto.

Cadastro de Colaboradores

• Colaborador
• Cargo
• Área
• Contato
• E-mail
• Região

Cadastro de Cliente

• Cliente
• Ramo de Atuação e Segmento
• Contato
• E-mail
• Região
• Estado(UF)
• Cidade

Agendamento

• Data Início
• Data Término
• Horário Visita
• Colaborador(a)
• Cliente
• Motivos pelo não Cumprimento(Reagendar/ Desvio na Rota/Não realizado a Rota)
• Alerta
• Remarcado Visita?

Agenda de Compromissos

• Selecionar semana
• Selecionar colaborador
• Hora
• Data
• Compromissos já predefinidos

Cronograma Projeção de Visitas

• Data Início
• Data Término
• Horário Visita
• Colaborador(a)
• Cliente
• Região
• Situação
• Ano
• Mês
• Gráfico de Gantt
• Botão Pesquisar
• Limpar Pesquisa

Controle de Visitas

• Relatório de Visitas
  • Data Início
  • Data Término
  • Colaborador
  • Cliente
  • Região
  • Estado(UF)
  • Cidade
  • Situação Inicial
  • Produto/Serviço
  • A visita foi Positiva ou Negativa?
  • Situação Atual
  • Próxima Visita(Lançar na Agenda)
  • Observação
  • Nº Relatório
• Despesa por Visita
  • Categoria
  • Descrição
  • Valor Unitário
  • Quantidade
  • Valor total
  • Categoria
  • Descrição
  • Valor Unitário
  • Quantidade
  • Valor Total
  • Categoria 1, 2, 3, 4 e 5
  • Reembolso(Total Geral R$)
• Calendário
  • Ano
  • Mês
  • Semana
  • Dia

Dashboard de Projeção de Visitas a Cliente

• Infográfico interativo Visitas x Estado(UF)
• Card Total de Visitas Planejadas
• Card Visitas Agendadas
• Card Visitas Reagendada
• Card Visita Realizada
• Segmentação Colaborador
• Segmentação Ano e Mês
• Info gráfico das Visitas

Dashboard Custo x Visita

• Colaborador
• Card Total de Visitas
• Card Total de Estado(UF)
• Card Total de Cidades
• Card Valor Total
• Ano Segmentação
• Info Gráfico Gasto Mensal
• Info Gráfico Visita Realizadas
• Info gráfico Projeção

Parâmetro

• Cargo
• Área
• Ramo de Atuação ou Segmento
• Região
• Abrev
• Estado UF
• Capital
• Norte
• Nordeste
• Centro Oeste
• Sudeste
• Sul
• Referência
• Situação
• Status
• Motivos do Não cumprimento da Visita(rota)
• Reunião(Visita)
• Categoria
• Data
• Feriado
• Mês
• Horário para Agenda

Cálculos

• Gráfico Mapa(Guia agendada)
• Total de Visitas de CI
• Gráfico de Linha(Guia agendada)
• Gráfico de Barra(Guia agendada)

Além disso, todas as abas contam para espaço de inserção de logo.

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