A planilha de cadastro de clientes visa auxiliá-lo a gerir seus clientes em sua empresa. Ao profissionalizar a gestão da carteira de clientes, dada a importância destes dados, nada como a uma boa ferramenta para tal.
Não há dúvidas que empresas sem clientes estão fadadas ao fracasso. Sem eles, não há vendas e, sem vendas, não há como se sustentar. Por isso, é essencial manter o cadastro dos clientes em dia com o objetivo de orientar a sua equipe comercial e de vendas.
Para os clientes antigos, se certifique de que haverá uma manutenção do relacionamento, fidelizando-o ainda mais e por muito mais tempo. É comprovado que o custo de manter um cliente que já comprou é maior do que conquistar um novo.
Saia do papel e migre para o ambiente digital com a planilha de controle de clientes. Confira a seguir um pouco mais de detalhes sobre essa ferramenta.
Planilha de Cadastro de Clientes Excel: Conteúdo
Caso tenha acompanhando nosso conteúdo, salientamos a importância das planilhas eletrônicas em Excel para o melhor controle do seu negócio, não importando o seu setor de atuação.
Com o andar do seu empreendimento, a necessidade de agilizar determinados processos é maior. Analisar e manipular com rapidez a sua carteira de clientes é essencial no tocante a orçamentos, logística, formas de contato e informações relevantes sobre seus clientes passado e atuais.
Os benefícios são inúmeros:
- Informações centralizadas em um único formato;
- Fácil manuseio, edição e leitura;
- Possibilidade de padronizar dados como nome, telefone, endereço e renda mensal;
- Proteção e confidencialidade dos dados;
- Acompanhar o crescimento da carteira;
- Atualizar dados de clientes antigos.
Ao fazer uso da planilha de cadastro de clientes, você se certifica de controlar o volume de vendas do seu negócio, sendo essa diretamente proporcional a quantidade de clientes ativos que você tenha. Sem contar que há uma melhora na forma de se relacionar com seu público, fato esse imperativo para vendas consultivas.
Confira a seguir alguns detalhes sobre a planilha de controle de clientes!
1) Cadastro dos Dados dos Clientes
Na tela inicial da planilha, você terá acesso a três opções: CLIENTES, LISTA DE E-MAIL E DATAS DE ANIVERSÁRIO.
Ao clicar no primeiro botão, você será levado a tela de configuração dos dados dos seus clientes, onde você cadastrará algumas informações como:
- Nome da Pessoa Física ou da Pessoa Jurídica
- Data de Nascimento;
- CPF ou CNPJ
- Endereço (rua, número, bairro e CEP)
- Telefone de contato;
- E-mail.
Veja na imagem a seguir como ficaria o cadastro do seu potencial consumidor! Terminando de preencher os dados, clique em Salvar para memorização das informações no banco de dados da planilha de cadastro de clientes na sessão Dados Gerais.
Na sessão Dados Específicos, você tem a possibilidade de registrar dados adicionais como:
- Redes sociais (Facebook, Instagram);
- Projetos e número da proposta;
- Valor do projeto;
- Data da assinatura;
- Data de início e de fim;
- Prazo dos pagamentos.
Além disso, para cada cliente você pode adicionar uma descrição adicional em caso de peculiaridades que fogem a regra da maioria da sua clientela.
2) Edição e Consulta Rápida
Em casos de erro ou de atualização de informação, você tem a opção de Abrir ou Editar a planilha de controle de clientes para retificação. Ademais, na parte superior direta, há a opção de filtrar por nomes específicos em casos de muitos registros feitos, principalmente de pessoas com mesmo nome e/ou sobrenome.
Tudo para agilizar seu trabalho a fim de que você se concentre no que realmente importa: VENDER!
Acredite quando digo que há clientes que compram mensalmente, apesar de poucas quantidades. Tem outros que compram esporadicamente, mas de alto valor para cada compra efetuada. Atente-se à ambos!
Criar vínculos é o marketing que funciona, impactando em mais vendas! Tenha certeza de que ele ou ela se lembrará de você quando for comprar.
3) Lista de E-mail e Data de Aniversário
Com o preenchimento das informações no botão azul, você receberá automaticamente o contato de e-mail (botão verde) e a data de aniversário (botão vermelho).
Essa funcionalidade é fundamental para informá-los de novidades da sua empresa. E, assim, coletar avaliações positivas e negativas sobre o que você vende, com o adicional de você descobrir que é o seu melhor cliente.
Imagine enviar e-mails informativos em determinados períodos de tempo, mas não ter o contato de e-mail na hora. É para isso que a planilha de cadastro de clientes serve. Dar atenção a quem realmente merece, fidelizando seu fiel comprador.
As datas de aniversário também são de extremo valor pois é possível telefonar para seus contatos e mandar cartas ou brindes comemorativos.
Planilha de Cadastro de Clientes
Confira mais detalhes como impactar seus clientes, gerando mais venda mensais em seu negócio
Quero a Planilha!
Planilha de Controle de Clientes
Não esqueça de segmentar quem são seus clientes atuais e os antigos. Havendo essa separação, você estabelece prioridades sobre quem você deve dedicar mais seu tempo.
Trabalhe com relatórios que apresenta o tempo entre compras efetuadas pelos seus consumidores, pois é a partir delas que você desenvolve planos de ação mais eficazes. Dessa maneira, é possível contactar o consumidor e informá-lo da sua disponibilidade em recomendar o produto certo no momento adequado.
Outro aspecto curioso é que, com a planilha de controle de clientes, você faz uma gestão pró ativa da carteira, buscando dados relevantes dos cliente para que sua equipe de vendas faça melhores prospecções para consumidores de mesmo perfil comportamental.
Cadastro de Clientes XLS é na Smart Planilhas
Um outro aspecto importante que a planilha possui é a geração de lista de e-mail. Uma lista de emails é uma excelente estratégia de marketing e o início de um negócio bem-sucedido!
Uma lista de emails vai além de uma simples relação de endereços eletrônicos.
É sem dúvidas um veículo base para o envio de comunicações que promovem sua empresa. Através de e-mail marketing você pode atingir potenciais clientes apresentando novidades e promoções e está planilha te ajudará com isso.
Seguindo estas dicas você terá uma Gestão da Carteira de Clientes de maneira muito eficaz.
Se tiver sugestão ou dúvidas deixe-nos um comentário aqui. Se este post foi útil para você não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar.
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